公元756年，唐素宗在太監(jiān)李輔國的策動下即位。唐肅宗即位后，李輔國被任命為宮監(jiān)，并被封為公！然而，李輔國這個專斷朝政的人并沒有把國家放在首位。反而暗中勾結肅宗極為寵愛的妃子張良棣，在建寧王府設鴻門宴，刺殺太子李初，趁機陷害建寧太子李譚。在太子李初即將赴宴之前，早就知道并準備好李輔國與舒妃陰謀的老大臣老太傅，在宴會上讓五年前就已經是太子李初替身的李世玉代替太子。李世玉憑著多年的機智和高超的武功，將太子從這場劫難中救了出來，卻不幸落入了阿諛奉承的李富國之手。李富國的計劃失敗了，另一個計劃出現(xiàn)了。在李輔國和舒妃的誣蔑中，建寧王李譚被毒酒殺害；老太傅和李世煜被押上囚車，在公眾面前游行，希望太子李出的出現(xiàn)。李處確實中了圈套，但最終他沒能保住性命，反而被追捕殺害。關鍵時刻，李楚被俠女吳曼嬌和她的父親吳老頭拼死救活。與此同時，對一切都有著深刻理解的李富國卻低估了李世玉的意志。李士余牢記老主子的指示，如法炮制，臥薪嘗膽，聯(lián)絡群臣，伺機彈劾李輔國。公元762年4月，唐肅宗在李輔國與蜀夫人的一場戰(zhàn)斗中被嚇得戰(zhàn)死，即位。李輔國仗著立代有功，更加囂張淫蕩。在老臣李沁的指引下，已經嫁給吳滿教的李初在宮中遇到了李世玉。在李世玉和太子李初的共同努力下，宦官李輔國很快被鏟除。在把皇位還給真正的太子李初之后，李世玉又重新回到了武壇，成為了無憂無慮的英雄。