日本侵略中國(guó)，把爪子伸向草原，給人民帶來(lái)了極大的苦難。這也激發(fā)了烏茲根的民族認(rèn)同感，他最初來(lái)自土匪背景。烏日根愛(ài)上了納蘭華，但她嫁給了陶克。內(nèi)原等人制造了麻煩，嚇壞了日本馬。在一陣憤怒中，小田殺死了Naruhisa的兄弟和父親。烏茲根和其他人開(kāi)槍把日本人趕走了。日本人四處尋找馬匹，并與陶克發(fā)生沖突。憤怒之下，陶克騎著馬，將小田拖死。朱天船長(zhǎng)等到他來(lái)抓他，陶克和那仁華一起逃跑，在路上遇到了吳日根。雖然他對(duì)陶克懷恨在心，但他的民族意識(shí)促使他營(yíng)救陶克。吳日根和他的幫派故意懲罰陶克。但最終，我還是沒(méi)有采取行動(dòng)。因?yàn)樗牧夹?，這提醒他，一個(gè)真正的蒙古男人不應(yīng)該針對(duì)喝醉的人。陶建議吳日根和他一起抗日，但遭到拒絕。日本人也來(lái)爭(zhēng)取并賄賂被嘲笑的烏茲根。他們一時(shí)發(fā)怒，奪了烏茲根的馬。陶伸出援助之手，移動(dòng)了烏茲根。他最終與陶克、洪格爾等人聯(lián)合起來(lái)，打敗了整個(gè)日本軍隊(duì)。不幸的是，烏日根在營(yíng)救洪格爾時(shí)被槍殺。大家仍然沉浸在悲痛之中，大量日本士兵再次進(jìn)入草原。陶克最終決定深入內(nèi)地尋找“紅軍”。把日本人趕出草原。