1937年冬天，國(guó)民黨第二十九軍在上海戰(zhàn)役中戰(zhàn)敗。日軍攻占上海后立即南下，南京的防御即將開(kāi)始。。。日軍占領(lǐng)的上海在租界地區(qū)只是暫時(shí)被西方國(guó)家控制，成為美國(guó)、日本、共產(chǎn)黨和國(guó)民黨秘密交戰(zhàn)的情報(bào)戰(zhàn)場(chǎng)。緊張的氣氛即將爆發(fā)。。。財(cái)主童志忠為大女兒韓云和董靖的弟子?xùn)|野太郎（吳一江飾）舉行了盛大的婚宴。這段婚姻是駐扎在中國(guó)日本秘密情報(bào)中心的老間諜董靜“利用中國(guó)遏制中國(guó)”政策的產(chǎn)物。東靖還收留了童志忠的二女兒秋林（余承燕飾），訓(xùn)練她成為一名雙重間諜。。。與此同時(shí)，一場(chǎng)神秘的軍火交易在宴會(huì)上相遇，國(guó)民黨情報(bào)部門誤判，成為董“借刀殺人”計(jì)劃的犧牲品。軍火商羅朗妮在同府后院慘遭殺害，軍火交易的機(jī)密文件消失，并被轉(zhuǎn)交給延安情報(bào)總部。。。日本憲兵隊(duì)長(zhǎng)松本召見(jiàn)高級(jí)軍官宣布最新命令；接受日本軍方派往中國(guó)潛伏的最高間諜組織“櫻小姐”的領(lǐng)導(dǎo)，撤銷對(duì)童秋林的追蹤并繼續(xù)監(jiān)視。。。軍事情報(bào)被用密碼寫入樂(lè)譜，并繼續(xù)被傳輸。一支龐大的日本補(bǔ)給運(yùn)輸艦隊(duì)在前往日本的途中突然遭到一艘美國(guó)潛艇的伏擊。國(guó)民黨特使岳信義投敵，向日本特務(wù)吳士林、唐慧報(bào)告懷疑。。。董靜制定了春季掃蕩計(jì)劃，計(jì)劃以偽獨(dú)109旅為主力進(jìn)行正面進(jìn)攻，在危急情況下仍在傳遞情報(bào)。。。第109旅在戰(zhàn)前起義，對(duì)日軍發(fā)動(dòng)突然襲擊，突破日軍防線，成功與太湖游擊隊(duì)會(huì)師。。。中間最富有的男孩經(jīng)常做出一些令人費(fèi)解的舉動(dòng)，他的目的是什么在南陽(yáng)大亨唐一山（孫興飾演）的背后，還有神秘的“黃浦江一號(hào)”和“黃浦江二號(hào)”。。。日本間諜東野太郎的真實(shí)身份也很難確定。。。神秘的“櫻花”組織為勝利帶來(lái)了更多的不可預(yù)測(cè)性