東漢末年，群雄并起。經(jīng)過多年的征服和吞并，魏、蜀、吳三國相繼建立。為了抵抗強(qiáng)大的曹魏政權(quán)，孫、劉兩家聯(lián)合起來，諸葛亮（馬連良飾演）和海軍司令員周瑜（葉勝蘭飾演）共同抵抗曹軍在夏口的進(jìn)攻。為了調(diào)查兩支聯(lián)軍的真實(shí)情況，曹操（邱勝榮飾）派了一個(gè)叫江干（肖長華飾）的謀士作為老朋友去拜訪周瑜，伺機(jī)勸說他投降。聰明異常的周公進(jìn)立刻察覺到了新來者的意圖，并設(shè)立了文武會(huì)議，命令太史仁慈并監(jiān)督飲酒，讓姜干無法發(fā)表評(píng)論。席間，周瑜裝醉，提前為曹營水師首領(lǐng)蔡懋、張?jiān)茰?zhǔn)備了投降書。他讓姜干偷信逃跑，最終導(dǎo)致可疑的曹操殺死了海軍將領(lǐng)。。。這部電影改編自京劇中的三國戲經(jīng)典劇本。