1932年，東北淪陷三年，白山黑水一片悲情。一日，十四、五歲的少年陳真從死 　　人堆里救出被日寇槍殺的滿清遺老敬親王的女兒晴格格。 　　睛格格身上藏有日軍南下略圖，系親王從日軍機(jī)要室獲得。親王曾囑女兒一定要 　　將圖送到福建三叔處。晴格格揣圖上路，屢遭劫殺，幸得陳真暗中保護(hù)。到福建后， 　　日本浪人公然四處截殺晴格格，陳真每到關(guān)鍵時(shí)刻必和新結(jié)識(shí)的苦孩子小蘑菇一起， 　　智破浪人圍剿。 　　晴格格在尋找三叔時(shí)，遇上抗聯(lián)派來(lái)保護(hù)她的鐵柱。二人弄清彼此的身份后，共 　　同抗敵。 　　日本浪人旋風(fēng)一郎以經(jīng)商為名追蹤晴格格。陳真、小蘑菇和鐵柱攜手和一郎斗智 　　斗勇，多次化險(xiǎn)為夷。 　　為截獲軍事地圖，日本特高課出動(dòng)多人，晴格格險(xiǎn)遭不測(cè)。陳真人小鬼大，在地 　　下黨的指導(dǎo)下，出色地將晴格格護(hù)送上東山島，而深愛(ài)晴格格的鐵柱卻為掩護(hù)他們與 　　旋風(fēng)一郎同歸于盡。 　　幾經(jīng)周折，晴格格終于見(jiàn)到三叔，遞上地圖。戰(zhàn)斗中，陳真長(zhǎng)大成人。次年春上， 　　他來(lái)到上海為駐軍送信，從此流落滬上，又結(jié)識(shí)了霍元甲，師徒二人走上了弘揚(yáng)民族 　　正義的精武之路。