隨著第二次世界大戰(zhàn)的爆發(fā)，日本電影業(yè)的第一個黃金時代宣告結束。由于戰(zhàn)爭宣傳的必要性，日本政府對電影業(yè)實施了極其嚴格的管制措施，并要求各大電影制片廠制作能激發(fā)人心和戰(zhàn)斗精神的國策電影。在此期間，已經開始嶄露頭角的岸田敬介（加瀨龍雄飾）受戰(zhàn)爭省委托拍攝了改編自河野阿香小說《軍隊》的“大東亞戰(zhàn)爭三周年紀念作品”。出乎意料的是，這部電影的主旨違背了官方的意圖，Kichita因此受到了禁止拍攝的處罰。之后，失望的木下辭去了松介的職務，回到了生病的母親阿玉（田中裕子飾演）身邊。戰(zhàn)局絲毫沒有改善，曾經平靜舒適的濱松市也無法長久存在。岸下決定和他的弟弟敏三（中山佑介飾演）以及他的母親一起到山里避難。這是他這一代大師最失望的時刻，也是他心靈和家庭最親密的時刻