小狐貍克萊（Stênio Garcia配音）是來自太陽王國的特使，負責尋找傳說中的精靈力量。在古老的森林里，克萊遇到了小熊布諾，他也是一名信使。起初，他們把彼此視為競爭對手，對彼此充滿了警惕。然而，在經歷了幾次危險和事故后，布諾和克萊逐漸放松了警惕，彼此結下了深厚的友誼。森林外的世界已經被好戰(zhàn)的巨人占領，現在巨人侵略的魔爪開始向古老的森林延伸。拯救森林的唯一希望是精靈的強大力量。最后，布諾和克萊從巨鳥那里獲得了精靈力量的線索，而正是在這一刻，巨人正準備徹底摧毀古老的森林。