日軍偷襲珍珠港成功的消息傳到了上海，在那里他們給駐扎在上海的日軍及其家屬注射了一劑興奮劑。抱著日軍大腿謀生的狗腿漢奸們舉行了盛大的儀式來討好日軍駐扎在上海的宮本上校。趁著宮本上校的自滿情緒，楊笠和邱挺喬裝打扮，攪亂了局面。在宮本上校的眼皮底下，他們拉起寫著“打倒日本侵略者，還我國(guó)”的橫幅，趁機(jī)潛入他的辦公室，偷走了我后方日本特務(wù)收集的新四軍網(wǎng)絡(luò)地圖和地下黨組織名冊(cè)。在宮本上校和第七十六秘密機(jī)關(guān)的嚴(yán)密封鎖和搜查下，楊利發(fā)現(xiàn)，通過上海一家名為“夜巴黎”的酒吧，可以獲得一艘兩天后開往香港的游輪。如果能買到機(jī)票，那么被曝光的邱婷就可以攜帶聯(lián)系地圖和名冊(cè)，登上法租界的游輪，經(jīng)香港離開上海。為此，楊笠拿出了幾乎所有的“家當(dāng)”，想要與夜巴黎的一位名叫江平的經(jīng)理對(duì)接，而夜巴黎真正的老板是周一蘭。在此之前嫁給了一位有“男爵夫人”頭銜的法國(guó)人，周一蘭也是法租界為數(shù)不多的人物。再加上法租界巡捕李大德探長(zhǎng)的窮追不舍，周一蘭更是令人折服。就在楊麗把自己的“家當(dāng)”交給蔣萍萍的時(shí)候，躲在屏風(fēng)后面的周一蘭看到了一張熟悉的臉，讓周一蘭忍不住回憶起一段痛苦的往事。原來，在上學(xué)的時(shí)候，周一蘭不僅是像楊麗一樣的年輕進(jìn)步學(xué)生，還是一對(duì)戀人。“9·18”事件發(fā)生后，楊笠果斷奔赴東北。臨走前，由于擔(dān)心周一蘭的病情，周一蘭的奶媽截取了楊麗轉(zhuǎn)交給周一蘭信件的一部分，導(dǎo)致兩位戀人遠(yuǎn)道而來音訊全無。不僅如此，周一蘭還認(rèn)為楊笠欺騙了自己的感情，所以心里懷恨在心?，F(xiàn)在有情人相見，情況特殊，周一蘭左右為難，優(yōu)柔寡斷。一方面，久別重逢的他們的第一個(gè)愛人充滿了危機(jī)，另一方面，巡邏室的趙探長(zhǎng)癡迷并愿意不遺余力。再加上76號(hào)特工王金寶緊緊盯著邱婷，離船的時(shí)間越來越近，局勢(shì)也越來越緊張。最終，周一蘭被楊笠打動(dòng)，卻在深夜返回巴黎收票時(shí)被76號(hào)特工圍攻。關(guān)鍵時(shí)刻，趙大德趕到，開槍打死王金寶，實(shí)現(xiàn)了楊莉、邱婷離開上海的計(jì)劃和追求周一蘭的愿望。