由于表現突出，德國警官施瓦茨被派往美國進行交換。在此期間，他與紐約警察局的麥克墨菲偵探成為了合作伙伴。兩人很快返回德國，共同調查一起軍火走私案，但遭到施瓦茨上司韋斯利的強烈阻撓。麥克墨菲和施瓦茲的女伴侶安雅正在逐漸發(fā)展感情，但對此案的調查仍籠罩在迷霧之中。三人最終將調查轉向了衛(wèi)斯理，并追蹤他找到了一個秘密的地下軍事工廠
