電影故事發(fā)生在虛構(gòu)的中國大陸香港和賴。阿山（顧斌飾）是一名尚未畢業(yè)的警校學生，他的任務(wù)是幫助犯罪團伙頭目阿天（安志杰飾）在獄中掃清障礙，抓住機會接近并獲得他的信任，以收集犯罪團伙的犯罪證據(jù)。兩人刑滿釋放后，阿山幫助田歌在香港犯罪集團中崛起。經(jīng)過多次磨難，阿天成功取代了團長鮑歌（曾志偉飾演），接掌了官職，控制了集團。但就在阿山即將完成任務(wù)的時候，他的身份被暴露了