這部電影改編自民間傳說《包公傳奇》中的一個小故事。北宋時期，一個千年狐妖為了修煉成仙，沒有想過正確的道路。他迫害民間的生物，以幫助自己修煉精氣神。他被惡魔圣人鐘奎俘虜并流放到凡間，重生為陳家的女兒，嫁給了趙達。當(dāng)富商劉世昌回家探親時，他在趙家過夜，受到了妻子的傷害。他的靈魂依然堅定，他向張別谷尋求正義。包拯解決了這個冤案，抓住了妖狐。這位千年狐妖因不思悔改而被斬首，從此無法重生。