素芳的父母都在很小的時候就去世了，她跟隨劇團從南到北。劇團老板鄭景山的真實身份是革命黨黨員。他可憐素芳的出身，對她照顧有加。蘇方意外救出了被當?shù)剀婇y追捕并殺害的年輕陳學明，并將其藏在一個劇團。雪明的父母被殺，他下定決心要報仇。鄭景山說服學明加入革命黨。軍閥得知戰(zhàn)區(qū)內(nèi)有一個革命黨，于是軟禁了整個戰(zhàn)區(qū)。蘇方為了救雪明，死在軍閥丁魯?shù)臉尶谙?，雪明悲憤至極，與丁魯同歸于盡。