埃及王子塔米諾（西蒙·金利塞德飾演）在痛苦的關(guān)鍵時(shí)刻被夜女王救出。夜女王將女兒帕米娜（由多蘿西婭·R?schmann飾演）的肖像送給了塔米諾，美麗的帕米娜立刻俘獲了王子的心。夜皇后告訴王子，帕米娜被一個(gè)叫薩拉斯特羅的人綁架了。如果王子能把女兒安全帶回來(lái)，他會(huì)把帕米娜許配給他做妻子，塔米諾欣然同意了。事實(shí)上，薩拉斯特羅并不像夜皇后所說(shuō)的那樣令人發(fā)指。在她死前，夜皇后的丈夫?qū)⑺呐畠和懈督o他管教，這引起了她的不滿，并導(dǎo)致了這樣一個(gè)計(jì)劃的制定。在拯救帕米娜的路上，聰明的塔米諾逐漸發(fā)現(xiàn)了夜皇后的陰謀。