從前，有三個姐妹。三姐被沙皇薩爾丹選為皇后，引起了大姐和二姐的嫉妒。他們和親家巴巴利哈密密謀暗殺王后。不久之后，沙皇出征，王后生下了一位王子。二姐等人寫信給沙皇，誣告皇后生下怪物，并偽造了沙皇的詔書，命令將皇后和她生下的怪物裝在木箱里扔進(jìn)海里。在眾神的幫助下，王子在漂流的過程中成長為一個英俊的年輕人。當(dāng)木桶漂浮在一個荒島上時，王子救了一只即將被禿鷲捕獲的天鵝。天鵝原來是一位美麗的公主，天鵝公主感謝王子救了他的命，并對他表示感謝。王后和王子醒來后發(fā)現(xiàn)荒島變成了一座美麗的城堡。隨后，王子成為城堡公爵格溫登，天鵝公主也嫁給了王子。在天鵝公主的幫助下，沙皇薩爾丹終于找到了他的妻子和孩子，善良終于戰(zhàn)勝了邪惡，欺騙和謊言終于被揭穿。