20世紀(jì)30年代，以飛行人物聞名的上海長富馬戲團(tuán)進(jìn)行了一次巡回演出。在這段時(shí)間里，情況不斷變化，僅靠家人沈師傅（吳瑪飾演）和他的門徒和女兒們一起克服了一個(gè)又一個(gè)困難。在一次表演中，日本飛機(jī)投擲炸彈，摧毀了馬戲團(tuán)的所有設(shè)施。盡管該團(tuán)成員僥幸逃脫，但面對國家的困難，他們不得不走自己的路。沈大師帶著大女兒丁梅（李麗麗飾）、二女兒丁蘭（萬艾琳飾）、三女兒丁菊（胡英文飾）、大女婿益田（林偉飾）和幾個(gè)年輕的徒弟南下，與弟弟團(tuán)聚。調(diào)皮搗蛋的徒弟樂易東（元彪飾演）也緊隨其后。在巢穴的掩護(hù)下，有完整的蛋，它們所依賴的人也面臨著自己的困難。伊東等人不得不瞞著主人在街上炫耀，所以他們認(rèn)識(shí)了誠實(shí)的警察隊(duì)長唐發(fā)（甄子丹飾），也遇到了各種藐視世界的不公正