20世紀30年代，以飛行人物聞名的上海長富馬戲團進行了一次巡回演出。在這段時間里，情況不斷變化，僅靠家人沈師傅（吳瑪飾演）和他的門徒和女兒們一起克服了一個又一個困難。在一次表演中，日本飛機投擲炸彈，摧毀了馬戲團的所有設(shè)施。盡管該團成員僥幸逃脫，但面對國家的困難，他們不得不走自己的路。沈大師帶著大女兒丁梅（李麗麗飾）、二女兒丁蘭（萬艾琳飾）、三女兒丁菊（胡英文飾）、大女婿益田（林偉飾）和幾個年輕的徒弟南下，與弟弟團聚。調(diào)皮搗蛋的徒弟樂易東（元彪飾演）也緊隨其后。在巢穴的掩護下，有完整的蛋，它們所依賴的人也面臨著自己的困難。伊東等人不得不瞞著主人在街上炫耀，所以他們認識了誠實的警察隊長唐發(fā)（甄子丹飾），也遇到了各種藐視世界的不公正