經(jīng)過(guò)多年的修煉，降魔大師殷赤霞消除了紅狼體內(nèi)的毒瘤，重生為小狼女。從那時(shí)起，兩人就完美地結(jié)合在一起，不斷地四處走動(dòng)，以消除對(duì)人民的傷害。就在這一天，岳嶺山莊的千年古鎮(zhèn)一夜之間消失了，法院懷疑這是由山里的蝎子怪引起的，遂明嚴(yán)赤霞和“屠妖師葉天青一同前往調(diào)查。雖然殷赤霞早已與朝廷和葉天青結(jié)怨，但他們盡職盡責(zé)，為人民除害。經(jīng)過(guò)幾番周折，殷赤霞等人終于找到了被無(wú)形封印的月靈山莊。在進(jìn)一步尋找蝎子怪蹤跡的同時(shí)，他們被阻止了由山莊的村民帶領(lǐng)。嚴(yán)赤霞發(fā)現(xiàn)了一些奇怪的事情，于是潛伏在村子里繼續(xù)調(diào)查。與此同時(shí)，他并沒(méi)有被自己對(duì)小狼女的暗戀所打動(dòng)。然而，葉天青被山莊的村民攔住了。由于黑袍的誘惑，幕后主謀與殷赤霞的關(guān)系逐漸惡化。不久之后，殷赤霞發(fā)現(xiàn)了整個(gè)事件背后的秘密，經(jīng)過(guò)一系列的斗爭(zhēng)，她封印了蝎子怪，并最終摧毀了黑袍摧毀長(zhǎng)安城的陰謀。但小狼女不幸犧牲了自己，讓殷赤霞后悔終生。最終，嚴(yán)赤霞和葉天青和解了他們的前嫌，共同努力，為人民除害，確保世界和平。