南夏展昭（林偉飾演）被授予“帝王貓”的稱號(hào)。五鼠之首白玉堂（李志希飾演）不服，潛入宮中挑戰(zhàn)展昭。盡管遭到伏擊，他還是完全撤退了?；实塾X(jué)得白玉堂武功高強(qiáng)，精神非凡，于是赦免了他。包拯一心想找回這五只老鼠，讓它們?yōu)閷m廷服務(wù)，于是他派展昭去探訪被困的島嶼。另一方面，回到沉船島的白玉堂受到了四個(gè)忠誠(chéng)兄弟的調(diào)侃：飛鼠陸方、韓章（鄭浩南飾演）、山鼠許晴（方中信飾演）和渡河鼠蔣平。他還遭到了女劍客丁月華的嘲笑，導(dǎo)致了智行俠的崛起和他前往東京的旅程。展昭一路跟隨白玉堂潛入龐太史府中，幫助他在府中引起軒然大波。龐太史對(duì)權(quán)力的渴望充滿了他的內(nèi)心，他派手下招募了這五只老鼠，意圖將它們用于自己的用途。陸方和其他四只老鼠覺(jué)得包拯和展昭有很強(qiáng)的忠誠(chéng)感，并表示服從。然而，白玉堂固執(zhí)地偷走了尚方的劍，拒絕屈服