東北抗聯(lián)前領(lǐng)導(dǎo)人老邱在艱苦的條件下與日本侵略者進(jìn)行了多年的斗爭(zhēng)。在與組織失去聯(lián)系后，他加入了八路軍江東師。國民黨滇軍278團(tuán)一直被中央軍排斥在外，其領(lǐng)導(dǎo)人宋運(yùn)杰忍無可忍，決定率部參加八路軍。軍區(qū)領(lǐng)導(dǎo)獲悉后，派出熟悉當(dāng)?shù)厍闆r的老邱和政委羅天京，對(duì)有意叛逃的部隊(duì)進(jìn)行應(yīng)對(duì)。不幸的是，羅天京在途中犧牲了自己，并委托老邱在死前完成任務(wù)。老邱和獲救的龍萬虎兄弟姐妹聯(lián)手解決了滇軍的武器和糧食供應(yīng)問題，幫助他們成功崛起。老邱率領(lǐng)滇軍在蓮花縣進(jìn)行整編，但因接任政委和抗聯(lián)時(shí)期的歷史問題而被停職調(diào)查。蓮花縣的守軍與滇軍發(fā)生了誤會(huì)，差點(diǎn)遇到劍客。老邱及時(shí)出現(xiàn)，解決了沖突。在軍隊(duì)改組期間，國民黨特務(wù)策劃了一場(chǎng)叛亂，老邱巧妙地運(yùn)用巧妙的戰(zhàn)術(shù)揭露了真相，穩(wěn)定了軍隊(duì)的士氣。老邱嚴(yán)格執(zhí)行黨的政策，耐心細(xì)致地改造軍隊(duì)。經(jīng)過洗禮，滇軍從一支軍閥氛圍濃厚的老部隊(duì)轉(zhuǎn)變?yōu)橐恢Х狞h指揮、戰(zhàn)斗力強(qiáng)、深受觀眾歡迎的部隊(duì)。