西藏密宗分為黃教和黑教。轉(zhuǎn)世后，黃教班禪成為一個精神上的孩子，而黑教班禪轉(zhuǎn)世成為一個天上的孩子。反天通（盧慧光飾演）是黑宗的一名弟子，決心摧毀黃教統(tǒng)一的密宗。他殺死了黃教的小云法師（太保飾演），并將其制成木乃伊，送往布達拉宮進行演示。班禪（根森飾演）和彌月（林正英飾演）施法，讓小云法師揭露事件真相，了解黑社會的陰謀。受班禪喇嘛的委托，羋月開始尋找她的哥哥遲飛（午馬飾演），這個叛逆的孩子用爪子和牙齒緊隨其后。一路上，羋月遇到了一個調(diào)皮搗蛋的男孩（錢家樂飾演）和一個藏族女孩（張靜茹飾演），兩人成了朋友。然而，他們遭到了這個叛逆男孩和他的四個保護者的襲擊。羋月受了重傷，很快就去世了。直到那時，他才意識到，他正在尋找的那個精神上的孩子實際上就是他面前那個沒有吸引力的頑童。
