在一次事故中，艾農(nóng)王子（大衛(wèi)·休里斯飾演）的心臟受到了致命的損傷。為了救王子的命，一條龍犧牲了一半的心。從死里復活后，愛濃的氣質(zhì)發(fā)生了很大的變化。她既惡毒又殘忍。作為王子的劍術老師，鮑恩（丹尼斯·奎德飾）認為造成這一變化的罪魁禍首是王子的那一半龍心。為了幫助王子找到自己的心，愛濃決定不惜一切代價與另一半一起找到龍。眨眼間十年過去了，無數(shù)的龍在鮑恩的指揮下死去。最后，他遇到了他一直在尋找的宿敵，但每個人和龍之間都發(fā)展出了深厚的友誼。漸漸地，鮑恩意識到艾農(nóng)的殘暴與龍之心無關，這是他的本性。得知這一真相后，鮑恩和他在旅途中遇到的卡拉（戴安·梅爾·迪娜·邁耶飾演）一起加入了推翻艾農(nóng)暴政的起義。