1940年，在上海的巷子里有一家偵探社，由三姐妹經(jīng)營。雖然大姐邱艷只是溫柔地處理茶水，但三姐董玲對破案并不感興趣。只有二姐知道夏某一直在堅持破案。歌手小茉莉在演唱會即將開始時被槍殺。志霞決心破獲一起大案，沖進后臺被警察攔下。最后，他因妨礙公務(wù)再次被捕。案件很快得到解決后，一天晚上，東嶺在街上帶回了一個小女孩。最后，小女孩揭露了真相，發(fā)現(xiàn)自己是歌手女孩小莫莉的女兒，并指出警方抓錯了肇事者。一天晚上，百樂門的黃老板告訴偵探社安排小百合離開上海，小百合的父親會來接他。但第二天，百樂門的黃老板被殺了。黃老板的死讓所有人都意識到，李小沫案可能并不像找到兇手那么簡單。司徒亮、志霞和秋燕調(diào)查了這些工人的背景，發(fā)現(xiàn)他們的家庭貧窮，但性格正直，與媒體報道的性格形象不符。所有人都把莉莉帶到了和黃老板約定的地點，但發(fā)現(xiàn)這是一個騙局。大家終于發(fā)現(xiàn)了小莉莉玩具兔子的秘密——項鏈和密碼。警長的生日派對在新開的百樂門舉行，司徒亮偷偷安排了三個姐妹進去。志霞打扮成作偽證工人，與兇手進行交易，兇手原來是司徒亮的同事周警長。局長派人逮捕了周局長。真兇終于被抓住了。當一切看起來平靜時，新的暗殺事件再次激增