黑貓（許冠杰飾演）動作敏捷，名聲不大。有一次，在巴黎，他突然遭到一名身份不明的女刺客的襲擊。當他與對手搏斗并到達鐵塔時，大鋼牙和硬帽的伏擊突然襲來。這只毫無準備的黑貓看到自己有生命危險，就跳下了塞納河。當黑貓醒來時，一位自稱詹姆斯·邦德的特工告訴他，這是女王對他的考驗，現(xiàn)在他已經(jīng)通過了考驗，可以正式接受女王的密令了。這只信以為真的黑貓欣然同意，并返回香港，為女王偷走了一塊極其珍貴的寶石。黑貓為了完成任務(wù)付出了很大的努力之后，他意識到事實并非如此。