Karul Abbas（華江夏樹配音）也有著顯赫的背景和悲傷的過去，他以平民的身份登上了Isla，和他沒有血緣關(guān)系的妹妹Ariel（朱達·蔡奈配音）一起在Kegs高中學(xué)習(xí)航空。伊斯拉是一塊漂浮在半空中的土地，由包括巴雷特羅斯共和國在內(nèi)的三個國家共同管理。在力量的驅(qū)使下，伊斯拉踏上了前往傳說中的圣泉的遙遠之旅，尋找“天空的盡頭”。然而，只有極少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)層成員知道伊斯拉此行還有另一個隱藏的任務(wù)。Karul偶然遇到了貴族女孩Crya Kurus（由Youmubi配音）。他們互相喜歡，并組成了一個飛行訓(xùn)練伙伴，但卡魯爾不知道自己和這個女孩的關(guān)系有多痛苦。充滿理想的年輕男孩和女孩在天空中漫步，等待著他們嚴(yán)酷的命運。。。本片改編自熊村小林（小說）和森春樹（插圖）創(chuàng)作的輕小說。
