理性的液壓工程師Walter Faber（Sam Shepard飾）遭遇飛機(jī)失事，被迫降落在墨西哥的沙漠中。然而，獲救后，沃爾特做出了一個不同尋常的決定，與一位素不相識的德國商人一起前往墨西哥叢林，尋找多年未見的朋友。當(dāng)他們到達(dá)朋友的住處時，發(fā)現(xiàn)他的朋友自殺了。沃爾特的第二次旅行從渡船上開始。年中，沃爾特遇到了迷人的年輕女孩西貝思（朱莉·德爾皮飾演）。熱愛藝術(shù)的Sebes和專門研究科學(xué)技術(shù)的Walter似乎是來自兩個世界的人。然而，一種無法控制的感情在他們之間逐漸蔓延，約好一起去南歐旅行。Walter意外得知Sybeth是他年輕女友Hanna（Barbara Sukova飾）的女兒。沃爾特感到驚訝，不得不懷疑她是自己的女兒。