Wall Phukes之夜，小女巫騎著掃帚飛往布羅肯山參加女巫舞會(huì)。出乎意料的是，雷暴女巫發(fā)現(xiàn)了它，并將其暴露在女巫的頭上，她被逮捕了。女巫們斥責(zé)她不遵守規(guī)則，未經(jīng)允許就參加舞會(huì)，要求嚴(yán)懲。女巫的首領(lǐng)要求她回家，在一年內(nèi)讓她成為一個(gè)好女巫，但她必須得到原諒。小女巫回家后，她努力學(xué)習(xí)魔法，并用它幫助他人，做了很多好事。一年后，她再次前往布羅肯山，以為女巫首領(lǐng)會(huì)感激她，但結(jié)果讓她大吃一驚。