這是一個(gè)令人心碎的抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的愛情故事。當(dāng)戰(zhàn)火蔓延到中國(guó)中部的羅平時(shí)，師范生吳寒生（呂良偉飾演）想和游擊隊(duì)一起離開這座城市，參加保衛(wèi)領(lǐng)土之戰(zhàn)。游擊隊(duì)政治主任張國(guó)偉（馮翠凡飾演）說服他留在學(xué)校交流，團(tuán)結(jié)愛國(guó)同學(xué)。日軍占領(lǐng)羅平后，成立了傀儡政府。為了粉飾和平，日本憲兵隊(duì)長(zhǎng)犬陽光雄（藍(lán)天）命令師范學(xué)校復(fù)課。翻譯王東元（Adam Cheng飾）被派去教日語，他的女兒英子（Angie Chiu飾）是一名輪班男孩。王派情報(bào)人員到后方地區(qū)，專門潛伏在憲兵隊(duì)，監(jiān)視日本情報(bào)。王和櫻井在師范學(xué)校遭到了學(xué)生的嘲笑和抵制，但王深受女高材生木莉（曾慶余飾演）的欽佩，而櫻井則受到了學(xué)生詩(shī)人田木清（程思君飾演）的注視。但小櫻被王志的成熟和優(yōu)雅所吸引。吳寒生泄露了學(xué)校里的一個(gè)地下抗日組織，但幸運(yùn)的是，王發(fā)現(xiàn)并秘密解決了這個(gè)問題。此時(shí)，張國(guó)維已經(jīng)偽裝成楊尚書，偷偷溜回羅平，在一所師范學(xué)校擔(dān)任教師，并部署游擊隊(duì)反擊。一名從后方派來聯(lián)系王東源的情報(bào)站站長(zhǎng)在峽谷的一次游擊行動(dòng)中被捕。張國(guó)維和吳寒生綁架英子營(yíng)救情報(bào)站長(zhǎng)，逮捕游擊隊(duì)員，并威脅要養(yǎng)狗。張和Canyon在日本相遇，并愛上了賀鶴子。中國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，張回到中國(guó)，和子嫁給了峽谷，生下了小櫻。在綁架小櫻的過程中，張講述了過去，并解釋了游擊隊(duì)的情況。小櫻表達(dá)了極大的同情，并果斷地切斷了她的尾指，并寫了一本書警告狗釋放這個(gè)人。吳因此改變了他對(duì)櫻花的看法，成為了一個(gè)好朋友。從小倉(cāng)口中得知，日軍為了加速偽軍的組織，剛剛從東北調(diào)來偽滿洲熊司令，到羅平競(jìng)選省主席。游擊隊(duì)中途攔截了這名囚犯，強(qiáng)迫他寫下悔過書，并給他打了一大筆錢，然后把他作為叛徒放回羅平。在師范學(xué)校的周年紀(jì)念日，木里和小櫻被選為模范學(xué)生，而工友和日本華中司令鈴木宏（關(guān)海山飾演）遇到了張國(guó)維并產(chǎn)生了懷疑。他們加強(qiáng)了對(duì)自己行為的關(guān)注。另一方面，張志剛帶著悔過書占領(lǐng)了這座山，迫使剛刺殺鈴木未果，鈴木甚至懷疑張志剛并向張志剛發(fā)出警告。張某認(rèn)為自己剛剛偷偷通知了日本人，并透露了自己的身份，打算刺殺剛。然而，王東元阻止了他，并想讓剛活著，幫助他完成任務(wù)。吳寒生因散發(fā)傳單被學(xué)校組織的“鐵血救世團(tuán)”中的一只狗發(fā)現(xiàn)。他們搜查了學(xué)校，王偉緊急向張某透露了自己的身份。在獲得張某的悔過書后，張某自殺并行善。他死后燒毀了大量文件。鈴木到達(dá)后，獲得了一個(gè)未燃燒的部分，其中包括一首發(fā)人深省的詩(shī)。張的死使同學(xué)和小櫻都誤認(rèn)為王受到了傷害，使王很難說話，小櫻也與他決裂。同學(xué)們?yōu)閺埶囍\舉行了追悼會(huì)，宣揚(yáng)愛國(guó)主義，Canyon下令逮捕學(xué)生。鈴木主張實(shí)施懷柔政策，在小櫻的懇求下，Canyon最終釋放了學(xué)生。盡管如此，小櫻還是深受同學(xué)們的誤解和歧視，她絕望地離開了同學(xué)們的生活圈。吳先生深表歉意。鈴木終于從張留下的一首詩(shī)中意識(shí)到，潛伏在羅平的中國(guó)間諜就是王東源。他們找到了王，展開了一場(chǎng)激烈的打斗，但鈴木死了。王自傷并起訴了這只狗，他們一起遭到了襲擊。養(yǎng)狗以暴行鎮(zhèn)壓學(xué)生的愛國(guó)活動(dòng)，引起小櫻不滿，站在吳一邊。吳埋下炸藥，與游擊隊(duì)合作攻城，殺死叛徒，并將狗撤回師范學(xué)校帶走學(xué)生