蓬萊縣多名縣令離奇死亡，狄仁杰奉命調(diào)查此案。謀殺案剛剛發(fā)生，又發(fā)生了。蒙面刺客刺殺了狄仁杰，縣長吳用的離奇營救讓狄仁杰發(fā)現(xiàn)了縣長的嫌疑。然而，縣長突然在家中去世，線索指向迷霧森林。追趕到薄霧籠罩的森林，但制造了一個(gè)伏擊，幸運(yùn)的是被一只鐵手救了出來。根據(jù)縣長的線索，人們發(fā)現(xiàn)日本人的外表很可疑。當(dāng)他們準(zhǔn)備抓捕他們時(shí)，他們突然殺死了白員外并逃走了。白員外的妃子白鳳主動要求到縣府居住。晚上，吳勇帶回了被殺的日本人，而洪小姐則神秘失蹤了。晚上，狄仁杰在探查日本人民時(shí)，發(fā)現(xiàn)了懷疑，設(shè)下陷阱，成功抓獲了即將刺殺狄仁杰的白峰。他在霧蒙蒙的森林中發(fā)現(xiàn)了真相。狄仁杰用人包圍了真正的罪魁禍?zhǔn)?，發(fā)現(xiàn)是武勇縣長。得知一切敗露后，吳用勃然大怒，想要?dú)⑺赖胰式?，但最終被所有人殺死。