大衛(wèi)（克里斯托弗·戈勒姆飾）的妻子病入膏肓，很快就永遠(yuǎn)離開了丈夫，留下大衛(wèi)和一個年幼的兒子帕特里克（朱利安·費德勒飾）。就這樣，大衛(wèi)成了一個單身父親。帕特里克是一個患有自閉癥的特殊孩子，這加劇了大衛(wèi)作為單身父親本已艱難的生活。在過去，是他的妻子負(fù)責(zé)與帕特里克溝通。既然這件事落到了他的頭上，大衛(wèi)意識到他不知道如何開口說話，也不明白兒子整天在想什么。帕特里克的生活同樣困難。在絕望的一年到來之前，大衛(wèi)和帕特里克都選擇了隱藏在自己的世界里——大衛(wèi)找到了一份非常繁忙的工作，并全身心地投入其中，而帕特里克則隱藏在他對魔法的幻想中。