茅山弟子敖天龍（林正英飾演）和大黃（鄭則仕飾演）都愛上了他們師父的珍珠夢(mèng)。在大師去世之前，他們?cè)O(shè)置了一個(gè)游戲來(lái)測(cè)試誰(shuí)更真誠(chéng)，大黃用了一個(gè)技巧來(lái)贏得大師的信任。雖然夢(mèng)夢(mèng)愛上了天龍，但他父親的命運(yùn)很艱難，天龍憤怒地逃跑了。一晃18年過(guò)去了，大黃和夢(mèng)的兒子連高（金少龍飾演）已經(jīng)成長(zhǎng)為一個(gè)英俊的年輕人，而天龍的女兒寧紅（黎姿飾演）也已經(jīng)長(zhǎng)大成人。這一天，田龍和女兒回到家鄉(xiāng)探親，在路上遇到了給世界帶來(lái)麻煩的紅袍火鬼。天龍用盡全力制服了他，并將他關(guān)在了一個(gè)鬼籠子里?；氐郊亦l(xiāng)，大黃和天龍兄弟對(duì)彼此仍然有隔閡和敵意。連高不小心釋放了火鬼，而此時(shí)火鬼的法力大增，使得天龍和大黃無(wú)法單獨(dú)應(yīng)對(duì)。為了對(duì)付火鬼，兩人終于放下成見，再次合作。