這部電影告訴了四海龍王因奪取海神針而與孫悟空交戰(zhàn)后死亡的故事。如來(lái)懲罰了孫悟空，把他鎮(zhèn)壓在五指山下。經(jīng)過(guò)500年的等待，西海龍王的三皇子小白龍鬧烈終于有機(jī)會(huì)通過(guò)取經(jīng)的必經(jīng)之地：盤(pán)龍山，揮舞著孫悟空的劍。在蟠龍山上修煉了數(shù)千年的狐妖，通過(guò)其妖體不斷掠奪人類(lèi)的肉體，以永遠(yuǎn)保持其美麗。小妖從蟠龍鎮(zhèn)搶走了美女念馳，但巧合的是，她被三皇子的手救了下來(lái)。因此，念慈對(duì)三皇子產(chǎn)生了感情。狐妖對(duì)三位王子懷恨在心，在他們第一次試圖殺死他們時(shí)，也被他們對(duì)自己外表的貪婪所打動(dòng)。在三王子、狐妖和孫悟空的連續(xù)戰(zhàn)斗中，念慈一直陪伴和照顧著他們。三位相戀已久的王子也明白念馳是他復(fù)仇的束縛，于是他們通過(guò)與狐妖結(jié)盟的方式將念馳趕走。我自己對(duì)各種行為的癡迷最終親手殺死了念池。500年前啟迪小白龍的如來(lái)的話(huà)現(xiàn)在被生動(dòng)地記住了，小白龍終于懺悔、覺(jué)悟和自我救贖的故事。