這部電影告訴了四海龍王因奪取海神針而與孫悟空交戰(zhàn)后死亡的故事。如來懲罰了孫悟空，把他鎮(zhèn)壓在五指山下。經過500年的等待，西海龍王的三皇子小白龍鬧烈終于有機會通過取經的必經之地：盤龍山，揮舞著孫悟空的劍。在蟠龍山上修煉了數千年的狐妖，通過其妖體不斷掠奪人類的肉體，以永遠保持其美麗。小妖從蟠龍鎮(zhèn)搶走了美女念馳，但巧合的是，她被三皇子的手救了下來。因此，念慈對三皇子產生了感情。狐妖對三位王子懷恨在心，在他們第一次試圖殺死他們時，也被他們對自己外表的貪婪所打動。在三王子、狐妖和孫悟空的連續(xù)戰(zhàn)斗中，念慈一直陪伴和照顧著他們。三位相戀已久的王子也明白念馳是他復仇的束縛，于是他們通過與狐妖結盟的方式將念馳趕走。我自己對各種行為的癡迷最終親手殺死了念池。500年前啟迪小白龍的如來的話現在被生動地記住了，小白龍終于懺悔、覺悟和自我救贖的故事。