20世紀(jì)30年代，上海黑幫之間曾發(fā)生過(guò)血腥的一幕：聶飛和秋風(fēng)，兩個(gè)不滿15歲的男孩，在一列偷渡到上海的火車上，試圖弄清楚如何在上海賺錢。突然，一群打架的人沖了過(guò)來(lái)，打傷了聶飛。一個(gè)叫龍燁的人看到了他們，決定照顧他們。很快，兩人長(zhǎng)大了，被龍燁派去看節(jié)目。一個(gè)外國(guó)人和一個(gè)好女人調(diào)情，但沒(méi)有成功。這個(gè)人被罵為黃皮狗，但聶飛和秋風(fēng)聽(tīng)到后，非常生氣，從外國(guó)人的腰上拔出了槍。
