水兒（傅心玉飾）本是大皇子的私生子，被流放到妓院。二皇子（梁家輝飾）意圖利用水兒揭露大皇子的不法行為，以謀求王位。大皇子愿意派殺手刺殺水兒，而二皇子則命令嚴(yán)十三（莫少聰飾）、連飛霞（坎迪斯·余飾）等人護(hù)送水兒回宮。兩組人一路上激戰(zhàn)，水兒被一個(gè)隱居在荒村的武士（董偉飾）救了出來(lái)。然而，他們截然不同的性格往往會(huì)引發(fā)沖突