八歲的朱利葉斯住在孤兒院。朱利葉斯是個(gè)局外人，私下里仍然相信圣誕老人。當(dāng)朱利葉斯面臨圣誕老人可能只是打扮成孤兒院院長(zhǎng)的可能性時(shí)，他不僅失去了對(duì)圣誕老人的信任，也失去了對(duì)自己的信任。但后來(lái)發(fā)生了一些奇怪的事情，朱利葉斯突然發(fā)現(xiàn)自己身處一個(gè)神奇的世界。