抗日戰(zhàn)爭期間，白雪嶺支隊(duì)頻繁在高山之間發(fā)動進(jìn)攻，給日本侵略者造成了重大損失。為了從內(nèi)部瓦解白雪嶺支隊(duì)，日本海盜特別派遣了一支由著名女間諜中田秀美率領(lǐng)的日本特工隊(duì)。他們經(jīng)常通過滲透我軍和賄賂叛徒的方式發(fā)動襲擊，給白雪嶺支隊(duì)造成了巨大損失。隨后，中共中央從延安紅色特工訓(xùn)練班向白雪嶺支隊(duì)派遣了一名多才多藝的反間諜女特工，代號為“夜來香”。“夜香”格外詼諧，表演了許多驚魂未定的壯舉。最后，“夜曲”和中田秀美終于在一場重大的偵察和反偵察諜報戰(zhàn)中相遇，“夜歌”發(fā)現(xiàn)中田秀米實(shí)際上是她的雙胞胎妹妹。此時，中田秀美已經(jīng)服毒自殺，死在了“夜來香”面前。這對姐妹在無形的戰(zhàn)線上對抗了好幾年，但當(dāng)她們相遇時，她們永遠(yuǎn)告別了。