在不久的將來，東京將成立兩個主要組織來奪取“最強(qiáng)武器”：旨在開發(fā)最強(qiáng)武器的制導(dǎo)重工業(yè)和操縱遺傳因素創(chuàng)造優(yōu)秀人類的NSWF。他們的共同目標(biāo)是獲得終極武器“WITCHBLADE”，該武器擁有最強(qiáng)的力量，只能由選定的女性操縱。地震發(fā)生六年后。。。天宇雅音和李俊子生活得很幸福，但等待他們的是巫師黑暗力量的召喚和極其殘酷的命運(yùn)