William Twaining（江口拓業(yè)配音）就讀于一所英國(guó)貴族學(xué)校，因破產(chǎn)無(wú)法支付高昂的學(xué)費(fèi)。當(dāng)他試圖在家里找到一個(gè)隱藏的金庫(kù)時(shí)，不小心碰到了魔法圈，召喚出了魔鬼丹塔里翁（特蕾莎·托耶配音）。他自稱(chēng)是魔界大公，是魔界代理國(guó)王的最佳人選。他還說(shuō)，威廉是所羅門(mén)的后裔，是惡魔王國(guó)的“被選中的人”，有權(quán)選擇代理國(guó)王。作為一個(gè)相信科學(xué)的現(xiàn)實(shí)主義者，威廉認(rèn)為丹塔里翁所說(shuō)的一切都是胡說(shuō)八道，于是將他趕出了家。再次回到學(xué)校，威廉意外地發(fā)現(xiàn)，他已經(jīng)付清了所欠的所有學(xué)費(fèi)。不僅如此，班上突然出現(xiàn)了一個(gè)新學(xué)生，他就是丹塔里翁。丹塔里翁不僅幫助威廉支付學(xué)費(fèi)，還一直陪伴在他身邊保護(hù)他。與此同時(shí)，威廉遇到了一個(gè)名叫西迪的神秘學(xué)生（松岡貞蒂配音），他自稱(chēng)是魔界子爵，同時(shí)也是代理國(guó)王的替補(bǔ)。。。惡魔王國(guó)與人類(lèi)世界、惡魔與現(xiàn)實(shí)主義者的故事在這里展開(kāi)。