半年前，一系列的遭遇徹底改變了小學(xué)三年級(jí)學(xué)生高木直也（田村由里配音）的生活。作為一個(gè)神奇的女孩，她遇到了她可愛的小朋友Yuno Screaya（水木和樹飾演），并通過與Fiat Testrosa（水木直也配音）深深鎖住的秘密和麻煩的一系列激烈戰(zhàn)斗，成為了一個(gè)難忘的朋友。新學(xué)期開始時(shí)，巴菲特以小學(xué)生的身份轉(zhuǎn)到奈耶的班上，一切似乎都進(jìn)入了穩(wěn)定期。在一個(gè)沒有任何警告的夜晚，Naiya和Fitte遭到了三名非法移民的襲擊，其中包括持有黑暗之書的Vita（Mae Maeda配音），他們的法寶也被摧毀。新的危機(jī)，新的對(duì)手，一切都在朝著不可預(yù)測(cè)的方向發(fā)展