花果山兩只靈猴親如兄弟，六耳遇龍如意，獲一串佛珠。他們二人長途跋涉，尋求花果山的保護(hù)，終于到達(dá)了天柱。當(dāng)他們不小心摔倒的時(shí)候，龍如意救了他們。龍如意把“猴運(yùn)”誤認(rèn)為是“六耳”，開始了戀愛。六只耳朵因嫉妒而燃燒，被蛇妖引誘，殺死了老猴子，導(dǎo)致兄弟與他反目。在混戰(zhàn)中，蛇妖為了救六耳而犧牲了自己。天庭懲罰小龍女違反天規(guī)擾亂秩序，把她變成了海神針。在菩薩的教導(dǎo)下，猴運(yùn)抹去了自己的記憶，保護(hù)唐僧在西天取經(jīng)。當(dāng)主人趕走他時(shí)，六耳趁機(jī)進(jìn)入，引發(fā)了從地面到天宮的真假之爭。
