花果山兩只靈猴親如兄弟，六耳遇龍如意，獲一串佛珠。他們二人長途跋涉，尋求花果山的保護，終于到達了天柱。當他們不小心摔倒的時候，龍如意救了他們。龍如意把“猴運”誤認為是“六耳”，開始了戀愛。六只耳朵因嫉妒而燃燒，被蛇妖引誘，殺死了老猴子，導致兄弟與他反目。在混戰(zhàn)中，蛇妖為了救六耳而犧牲了自己。天庭懲罰小龍女違反天規(guī)擾亂秩序，把她變成了海神針。在菩薩的教導下，猴運抹去了自己的記憶，保護唐僧在西天取經(jīng)。當主人趕走他時，六耳趁機進入，引發(fā)了從地面到天宮的真假之爭。