弗朗西斯（安·托德飾）失去了父母，從小成為孤兒。他被他的監(jiān)護(hù)人尼科爾斯收養(yǎng)，兩人過著相依為命的生活。尼克爾斯在弗朗西斯身上發(fā)現(xiàn)了巨大的音樂天賦，并將她送到皇家音樂學(xué)院繼續(xù)學(xué)習(xí)。在那里，弗朗西斯遇到了一個叫彼得的年輕人。尼科爾斯認(rèn)為兩人的關(guān)系會影響弗朗西斯的學(xué)業(yè)，于是帶她去了巴黎。很快，才華橫溢的弗朗西斯在巴黎獲得了很高的聲譽，并最終成為一名受歡迎的鋼琴家。回到倫敦后，弗朗西斯遇到了畫家麥克斯韋，兩人很快墜入愛河。占有欲極強的尼克爾斯當(dāng)然反對這段關(guān)系。然而，弗朗西斯決定和他的愛人私奔。