這部電影不同于前錘子吸血鬼的故事模式。它描述了由吸血鬼化身的巡回馬戲團來到一個飽受詛咒和流行病的村莊并帶來災(zāi)難的故事。這部電影的故事發(fā)生在19世紀的塞爾維亞。這些像吉普賽人一樣的馬戲團成員實際上是可以變身的吸血鬼。