馬特爾飾演的男孩保羅與父親住在紐約農村,過著與世隔絕的生活。他患有罕見的先天性多毛癥,身體許多部位都長著長發(fā),這讓保羅很難交到朋友。在他13歲生日那天,他收到了一份神秘的禮物,于是他跑出家門去找他從來不知道的母親。