主角麻生太郎是望月醫(yī)生的助手。由于望月博士正在開發(fā)近地天體活體ZO，麻生太郎博士不幸成為了近地天體活體的實(shí)驗(yàn)對象。望月醫(yī)生將水蛭因子注入麻生太郎的體內(nèi)！在那之后，麻生太郎逃離了研究所，因?yàn)闊o法接受自己的身體而深深地睡在山里。。。有一天，他突然感覺到了望月醫(yī)生的感應(yīng)，醒來了。原來麻生博士改造了一個(gè)近地天體生物杜拉斯，他擁有比佐伊更強(qiáng)大的力量，并有能力利用身體的一部分制造奇怪的人！另一方面，杜拉斯正準(zhǔn)備逮捕望月醫(yī)生的兒子望月紅，因?yàn)獒t(yī)生愛紅勝過愛自己，這讓杜拉斯嫉妒不已。幸運(yùn)的是，ZO正好出現(xiàn)并救了Hong，與NEO生物杜拉斯的激戰(zhàn)也開始了！