在一次宴會(huì)上，作曲家漢娜（朱諾·坦普爾飾）遇到了一位名叫西奧（西蒙·佩格飾）的制作人。西奧詼諧幽默的談話很快引起了漢娜的注意，兩人決定合作創(chuàng)造新的東西。然而，漢娜很快意識(shí)到，有時(shí)西奧會(huì)表現(xiàn)得好像他只是另一個(gè)人。最后，漢娜意識(shí)到西奧患有精神分裂癥，通常受到藥物的控制。一旦毒品被停止，西奧就會(huì)變成另一個(gè)“惡魔版”的自己。精神疾病的折磨讓西奧感到無(wú)比痛苦，甚至產(chǎn)生了獨(dú)自生活的想法。在西奧生病的日子里，漢娜從未放棄他，鼓勵(lì)和照顧這個(gè)絕望的男人。不僅如此，漢娜還必須考慮到自己的寫作生涯。
