故事發(fā)生在20世紀30年代的美國。隨著經(jīng)濟和文化的蓬勃發(fā)展，一個名叫西麗（伍迪·艾倫飾演）的人出現(xiàn)在人們面前。這個神奇的猶太人被發(fā)現(xiàn)混跡于不同的社會圈子，這些圈子相距甚遠，屬于不同的階級，甚至屬于不同的種族。每當他進入一個新的環(huán)境時，這個環(huán)境的特征就會很快反映在他的身體上，有時是通過心理同化或生理變異。曼哈頓醫(yī)院的精神科醫(yī)生對這個奇怪的病人產(chǎn)生了濃厚的興趣，公眾也親切地稱他為“變色龍”。涌現(xiàn)出了大量以他為主題的文化和產(chǎn)品，一時間，他成為了這個時代最炙手可熱的巨星。然而，唯一真正關(guān)心西麗這個病人的是尤多拉醫(yī)生（米婭·法羅飾演），他年輕而執(zhí)著，致力于治愈自己的疾病。從長遠來看，西麗和尤多拉之間建立了深厚而真誠的關(guān)系。這個特別的愛人最終能成為情侶嗎？導演伍迪·艾倫通過偽文學和虛假記錄，生動逼真地再現(xiàn)了虛構(gòu)的西·李的生活。