抗日戰(zhàn)爭期間，地下工作者傅景年（孫紅雷飾演）具有雙重間諜的身份。他和他的搭檔“影子”（徐靜蕾飾演）本應(yīng)進(jìn)行最后一次合作，但由于聯(lián)系人“回聲”（黃磊飾演）被傅景年的老板抓獲，中央情報(bào)局局長紀(jì)澤恩（方中信飾演）都面臨著重大威脅。在關(guān)鍵時刻，Shadow為了救傅景年?duì)奚俗约?，真相被揭露給了她的養(yǎng)妹寧黛（桂倫鎂飾演）。隨著深入的接觸和一系列的糾纏，寧黛和傅景年墜入了致命的愛情，但好景不長。對國家的仇恨導(dǎo)致兩人分離?？谷諔?zhàn)爭結(jié)束后，姬夫人（蔡阿達(dá)飾）把傅景年介紹給了他的好妹妹陸秋一（蔣勤勤飾）。此時此刻，最好再等她一次。雙重身份和國共兩黨的糾纏，讓傅景年無法觸摸到眼前的愛情。組織任務(wù)使他面臨人生中最艱難的選擇。隨著內(nèi)戰(zhàn)的白熱化，他應(yīng)該去哪里？這部電影是趙寶剛導(dǎo)演的電影處女作，故事時間跨度長達(dá)70年。間諜和愛情元素的融合詮釋了一名地下工作者和一名舞蹈老師之間的浪漫。