謀殺案警官鮑勃（喬·曼特格納飾演）和他的搭檔沙利文接管了聯(lián)邦調(diào)查局對(duì)此案的粗暴處理，并被命令搜尋黑人嫌疑人西姆斯。在調(diào)查的路上，他們意外地遇到了一對(duì)被困在雜貨店謀殺案中的新警察。鮑勃提供了幫助，但卻被當(dāng)?shù)鼐炀珠L(zhǎng)指派負(fù)責(zé)此案。鮑勃不得不違抗命令，開始在兩起謀殺案之間穿梭。被謀殺的雜貨商是一位猶太老婦人。她的兒子和孫女遭到不明身份槍手的騷擾。鮑勃在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了新納粹主義活動(dòng)的痕跡。。。這個(gè)城市的每個(gè)人似乎都對(duì)身份很敏感。鮑勃的工作一直受到黑人和猶太人的抱怨和傳說(shuō)的阻礙。隨著他對(duì)猶太老婦人案件的調(diào)查不斷深入，鮑勃逐漸進(jìn)入了前猶太復(fù)國(guó)主義組織的世界，這也喚醒了他對(duì)自己猶太身份的認(rèn)同，但他得到的是一個(gè)不可預(yù)測(cè)和混亂的結(jié)果。