特工總部的迪亞大廈增加了一個神秘的保險箱，引起了壞男孩吉米的注意。在兩個白癡的協(xié)助下，他成功地偷走了保險箱，也把迪亞大樓弄得一團(tuán)糟。特工的負(fù)責(zé)人因?qū)擂味鴳嵟?，于是他命令手下下去找到特工菲萊蒙和他的搭檔莫泰羅。腓利門是個混跡于間諜行業(yè)的傻瓜。他不僅讓上級非常頭疼，而且還受到公眾的嚴(yán)厲批評。接到局長的命令后，菲萊蒙和莫德羅正準(zhǔn)備去探險。沒想到，就在這時，被菲萊蒙送進(jìn)監(jiān)獄的暴徒泰隆的母親拉爾斯從監(jiān)獄里被釋放了，并發(fā)誓要用拳頭把菊花炸在菲萊蒙身上。在經(jīng)歷了一系列的波折之后，菲萊蒙終于用特工總部開發(fā)的神秘藥劑將這個暴徒變成了一個溫柔善良的孩子。與此同時，吉米的犯罪活動仍在繼續(xù)