玉明格格（李小冉飾演）深受其父乾隆皇帝（徐文光飾演）的喜愛。在宮里，她什么都不怕，只有一件事，那就是毛毛蟲。玉明悠閑地漫步在民間，結(jié)識(shí)了幾個(gè)年齡相仿的朋友。隨著年齡的增長，格格愛上了上官金紅（邵峰飾演），但她做夢(mèng)也沒想到上官居然是她同父異母的哥哥。這是她父親一夜風(fēng)流欠下的債。他們兩個(gè)沒有意識(shí)到對(duì)方，真誠地愛著對(duì)方。得知自己的寶貝女兒愛上了上官金鴻，乾隆大為吃驚。他打算把玉明許配給和申的兒子尹德（苗海忠飾）為妻。然后他向玉明透露了真相。玉明聽后傷心欲絕，拉著上官跳崖自盡。出乎意料的是，他的犧牲沒有成功。玉明變成了瘋子，而上官失去了記憶。很快，宮里就有傳言說和申的兒子尹德其實(shí)是乾隆的私生子